Dynamics CRM

ОПИСАНИЕ КУРСА

Данный трехдневный курс предназначен для слушателей (как бизнес, так и IT-специалистов), которые ищут возможность развить знания в системы Microsoft Dynamics 365 , а также познакомиться с новыми возможностями, решениями облачного приложения и основными сценариями их настройки.

Особенностью курса является изучение новых решений на базе Microsoft Dynamics 365 – Voice Of the Customer, Field Service и Project Management.

Программа курса состоит из краткого теоретического блока для каждого модуля, и практических занятий, где слушатели смогут на примерах с помощью пошаговых инструкций выполнить настройку системы.

После каждого модуля слушателю курса предоставляется набор вопросов для проверки понимания материала и закрепления полученных знаний.

СЛУШАТЕЛИ

Данный курс предназначен для консультантов по внедрению, специалистов службы поддержки, администратор системы, системных интеграторов, бизнес пользователей системы, перед которыми стоит задача установки, настройки и администрирования системы Microsoft Dynamics 365.

Приобретенные навыки, после которых слушатели:

Смогут устанавливать Microsoft Dynamics 365
Смогут настраивать сценарии модуля Продаж
Смогут настраивать сценарии модуля Сервиса
Смогут настраивать сценарии модуля Маркетинг
Смогут разрабатывать стратегии для создании подразделений и ролей безопасности
Смогут настраивать пользователей и рабочие группы
Создавать и настраивать пользовательские и системные объекты
Настраивать системные объекты
Смогут настраивать бизнес-процессы и диалоговые окна
Смогу подключать интеграцию с облачным Outlook
Смогут подключать интеграцию с облачным SharePoint
Смогут настраивать сценарии решения «Мнение клиента»
Смогут настраивать сценарии решения «Выездное обслуживание»
Смогут настраивать сценарии решения «Управление проектом»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Оптимальным вариантом для слушателя будет наличие практических знаний по Microsoft Dynamics CRM 2016/Microsoft Dynamics CRM 2015 либо Microsoft Dynamics CRM 2013/Microsoft Dynamics CRM 2011.

Допускается отсутствие знаний по системе Dynamics CRM при наличии опыта с другими CRM-системами.

ПРОГРАММА КУРСА

Особенности MS Dynamics 365
- Установка систем
- Подключение пользователей
- Администрирование системы
- Установка решений

Модуль Продажи
- Управление интересами
- Управление сделками
- Управление продуктами
- Коммерческие предложения, Заказы, Счета
- Управление целями

Модуль Маркетинг
- Маркетинговые списки
- Кампании
- Литература
- Быстрые кампании

Модуль Сервис
- Сервисы
- Календарь сервиса
- Управление обращениями
- База знаний
- Контакты

Администрирование и безопасность
- Создание и управление Подразделениями, Пользователями, Рабочими группами
- Модель безопасности
- Иерархия
- Настройка ролей доступа
- Автоматическая нумерация, язык системы
- Системные настройки
- Аудит

Настройка системы
- Бизнес-процессы
- Потоки бизнес-процесса
- Бизнес правила
- Диалоги
- Настройка объектов системы
- Связи между записями, Поиск и Расширенный поиск
- Форма записей. Скриптовые сценарии
- Загрузка и выгрузка данных.

Интеграция с Outlook
Интеграция с SharePoint

Облачные решения
Модуль Мнение клиента
Модуль Управления проектом

Лабораторные работы:

Лабораторная работа № 1 «Установка Microsoft Dynamics 365»

Лабораторная работа № 2 «Настройка процесса продаж»

Лабораторная работа №3 «Настройка процесса маркетинга»

Лабораторная работа №4 «Настройка процесса сервиса»

Лабораторная работа № 5 «Настройка ролевой модели системы»

Лабораторная работа №6 «Настройка бизнес-процесса и диалогового окна»

Лабораторная работа №6 «Настройка загрузки и выгрузки данных»

Лабораторная работа №7 «Настройка интеграции с Outlook»

Лабораторная работа№8 «Настройка интеграции с SharePoint»

Лабораторная работа №8 «Настройка процесса сервиса «Мнение клиента»»

Лабораторная работа №9 «Настройка процесса сервиса «Выездное обслуживание»»

Лабораторная работа №10 «Настройка процесса сервиса «Управление проектом»»